Последние новости

17:56
Власти приграничного региона сообщили об обстреле российского села ВСУ
17:42
Два россиянина убили пенсионерку и сожгли ее дом ради 2 тысяч рублей и планшета
17:22
Россиянин предстанет перед судом за убийство из ревности бывшей сожительницы
17:05
Россиянина осудили на 10 лет за убийство знакомого ударом ножа в грудь
17:02
Власти Северной Осетии решили ввести режим ЧС на КПП «Верхний Ларс»
17:01
Матвиенко ответила на вопрос о внеплановом заседании СФ по референдумам
16:39
Силовики задержали главу охранявшего школу в Ижевске ЧОПа
16:33
Бывшего сотрудника МВД заподозрили в даче взятки в 50 тысяч рублей полицейскому
16:14
Бастрыкин поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске
15:24
В Совфеде ответили на вопрос о внеочередных заседаниях по новым субъектам России
15:21
Стало известно о получающих повестки на границе с Грузией россиянах
15:13
СК заявил о связи устроившего стрельбу в школе Ижевска с движением «Колумбайн»
14:16
Открывший стрельбу в военкомате россиянин объяснил свои действия
14:14
В Госдуме назвали число попадающих под мобилизацию медиков
14:14
Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
14:03
Бастрыкин прибыл в Ижевск для расследования дела о нападении на школу
13:47
Россиянин не смог выбраться из заваленной мусором квартиры и сгорел в ней заживо
13:42
Путин порассуждал о приоритетах на территориях с референдумами
13:25
В Госдуме приняли поправки о трудовых правах попавших под мобилизацию работников
13:25
Еще два российских парламентария захотели отправиться на фронт
13:18
В Госдуме назвали условия прохождения подготовки мобилизованных
13:14
Задержание ФСБ мигранта за вербовку мусульман в запрещенное ИГ попало на видео
13:09
В Госдуме предложили освободить мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ
13:02
В Госдуме захотели обратиться к Путину с вопросом о смертной казни
13:02
В Кремле ответили на вопрос об обсуждениях снятия моратория на смертную казнь
12:55
Кремль отреагировал на слова Медведева о применении Россией ядерного оружия
12:50
В Кремле разъяснили новые условия переговоров с Киевом
12:41
Пьяный россиянин зарезал мать во время ссоры и продолжил пить
12:39
Кремль прокомментировал желание Финляндии возвести стену на границе с Россией
12:39
Кремль заявил об изменениях на подконтрольных территориях после референдумов
Все новости

Компания Евтушенкова приобретет лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн

На фото: Владимир Евтушенков
Главное / Экономика
2 487
0
АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова продаст компании Bonum Capital Мурата Алиева долю в лесопромышленном холдинге Segezha Group за 150 миллионов долларов. Последний, в свою очередь, приобретет у будущего нового акционера компанию «Интер Форест Рус», которая объединяет лесопромышленные активы в Сибири, за 515 миллионов долларов. 

Скажи беспределу - НЕТ!
Стороны планируют закрыть сделку до конца первого квартала 2022 года после получения регуляторных и корпоративных одобрений и выполнения отлагательных условий. Точный размер продаваемого пакета планируется определить позднее, исходя из средневзвешенной цены акций Segezha Group на Московской бирже за шесть месяцев до заключения соглашения и с учетом курса доллара. Сделка будет профинансирована за счет средств от продажи «Интер Форест Рус» и банковского финансирования. 

В результате этой сделки Bonum Capital станет вторым крупнейшим акционером Segezha Group, говорится, в пресс-релизе инвесткомпании. Его доля в лесопромышленном холдинге вырастет с 4,6% до примерно 13%. 

Зачем крупнейшему производителю древесины эта сделка

Segezha Group продолжает активно развивать свои мощности и сырьевые активы. Компания договорилась о второй масштабной сделке за последний год. После консолидации Новоенисейского ЛХК в сентябре она покупает еще один бывший актив банка «Траст», на базе которого инвестор Мурат Алиев создал крупную лесную группу. ООО «Интер Форест Рус» на сегодня владеет 24 лесопромышленными активами, в том числе четырьмя деревообрабатывающими комбинатами и одним фанерным комбинатом.  В частности, речь идет о «ЛДК Игирме», «Транс-сибирской лесной компании» и «Приангарском ЛПК». Кроме того, у компания есть речной флот из 98 судов. 

Расчетная лесосека «Интер Форест Рус» достигает примерно 10,9 миллиона кубических метров, производственные мощности — 1,5 миллиона кубометров пиломатериалов на четырех лесопильных заводах, 35 тысяч кубических метров фанеры, 170 тысяч тонн пеллет. Основными рынками сбыта, помимо России и стран СНГ, являются Китай, Япония, Евросоюз и Египет. Прогноз по OIBDA за 2021 год составляет более 11 миллиардов рублей. 

Сумма сделки составит 515 миллионов долларов, из которых 82 миллиона — выплаты Bonum Capital. Еще около 205 миллионов долларов направят на погашение долговых обязательств в отношении «Интер Форест Рус», около 228 миллионов долларов — на возмещение отложенных расходов по консолидации «Интер Форест Рус» структурами Bonum Capital. Segezha уже заплатила за эти активы аванс в 1,5 миллиарда рублей (20,6 миллиона долларов). В октябре она выплатит 109,4 миллиона долларов, 335 миллионов — в январе 2022 года. Оставшиеся 50 миллионов долларов предоставят в виде двух отложенных платежей через два и четыре года после завершения сделки (при соблюдении определенных условий).

10 миллиардов рублей Segezha планирует использовать из поступлений от IPO на Московской бирже, которое провела в апреле 2021 года. Еще 20–25 миллиардов рублей — от размещения нового выпуска рублевых облигаций. После завершения сделки чистый долг Segezha Group вырастет с 28,8 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2021 года до 67,8 миллиарда (с учетом долга «Интер Форест Рус» на 5,8 миллиарда рублей). Соотношение долг/OIBDA составит 1,7–1,8. В компании ожидают, что эта сделка позволит ей «значительно» улучшить финансовые показатели. 

В результате сделки Segezha Group практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 миллиона кубических метров и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире. Компания также войдет в топ-10 мировых производителей пиломатериалов. Она в 1,5 раза увеличит объем лесных ресурсов (до 16 миллионов гектаров). Существенный прирост сырьевой базы и наличие развитой логистической инфраструктуры станет основой для будущего строительства современного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае «Segezha Восток». Покупка этих активов — важный шаг в создании кластера по комплексной переработке древесины в Сибири. 

«Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов. С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер в дополнение к историческому северо-западному»,прокомментировал приобретение президент Segezha Group Михаил Шамолин


Подписывайтесь на наш канал

Мурат Алиев добавил, что у Bonum Capital «долгосрочные интересы» в лесной промышленности и все они теперь сосредоточены в Segezha.

«На фоне глобальных трендов на устойчивость и борьбу с изменениями климата мы верим в перспективы мировой̆ лесной отрасли и видим большой̆ потенциал инвестиций в российские лесные активы, где благодаря росту операционной эффективности и консолидации открываются огромные возможности для роста доходности и акционерной стоимости», — подчеркнул Алиев.

Что известно о Bonum Capital

Bonum Capital основал в 2013 году инвестор Мурат Алиев. Согласно данным компании, он является единственным владельцем группы. В 2006–2013 годах Алиев возглавлял казначейство группы «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова (до него руководил казначейством «Реновы» Виктора Вексельберга). Основной бизнес группы — торговля акциями на публичных рынках. Инвесткомпания владеет 14% нефтяной компании Exillon Energy, а также торговым центром «Цветной» в Москве, став в феврале 2021-го его единоличным владельцем. В июне Bonum Capital продал свою долю в золотодобывающей компании Petropavlovsk семье миллиардера Константина Струкова. 

Консолидировать лесные активы Алиев начал в конце 2020 года с покупки у банка «Траст» прав требования к «Русской лесной группе» (РЛГ) на 46,6 миллиарда рублей. Стоимость сделки составила пять миллиардов рублей. Долги РЛГ на 202 миллиона долларов, 154 миллиона евро и около 18 миллиардов рублей попали в «Траст» от Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых при формировании банка непрофильных активов. Актив был проблемным с точки зрения отсутствия кредитных досье на входящие в группу предприятия. Почти все предприятия группы были признаны банкротами по инициативе бывших собственников, хоть и продолжали работать. Их офшорные акционеры требовали через суды признать кредитные договоры и поручительства недействительными. 

Алиев урегулировал судебные споры, а также консолидировал в рамках созданного для этого «Интер Форест Рус» ряд новых активов. Так, у компании оказалась одна из крупнейших расчетных лесосек в России (88% хвойной древесины) в 10,9 миллиона кубометров на консолидированной основе. 

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: